Polski rynek stacji paliw jest jednym z najbardziej konkurencyjnych w Europie. Na koniec 2022 roku w Polsce funkcjonowało ponad 7800 stacji paliw, należących zarówno do krajowych, jak i międzynarodowych koncernów. W niniejszej analizie porównujemy ofertę, jakość paliw oraz poziom obsługi na stacjach należących do największych operatorów.
Struktura rynku stacji paliw w Polsce
Rynek stacji paliw w Polsce charakteryzuje się znacznym rozdrobnieniem. Mimo to, można wyróżnić kilku kluczowych graczy, którzy kontrolują znaczącą część rynku. Największym operatorem pozostaje PKN Orlen, do którego należy ponad 1800 stacji (łącznie z przejętymi stacjami Lotosu). Na drugim miejscu plasuje się brytyjski BP z ponad 550 obiektami, a za nim Shell (ponad 430 stacji), Circle K (dawniej Statoil - około 380 stacji) oraz MOL (dawniej Grupa Lotos - około 500 stacji).
Ważną częścią rynku są również sieci niezależne, prowadzone przez krajowych przedsiębiorców (np. Anwim pod marką MOYA z ponad 350 stacjami) oraz sieci sklepowe (Auchan, Carrefour, E.Leclerc), które często oferują paliwa w konkurencyjnych cenach.
Procentowy udział poszczególnych sieci w rynku stacji paliw w Polsce (stan na 2022 rok)
Porównanie cen paliw
Ceny paliw są jednym z kluczowych czynników decydujących o wyborze stacji przez klientów. Nasze badanie, przeprowadzone w maju 2023 roku na reprezentatywnej próbie stacji w największych miastach Polski, wykazało następujące prawidłowości:
- Najniższe średnie ceny paliw podstawowych (Pb95, ON) oferowały stacje należące do sieci sklepowych oraz niektórych operatorów niezależnych (m.in. MOYA, AVIA).
- W segmencie paliw premium (Pb98, ON premium) najmniejsze różnice cenowe w stosunku do paliw podstawowych odnotowano na stacjach PKN Orlen i Shell.
- Stacje zlokalizowane przy autostradach i drogach ekspresowych oferowały paliwa droższe średnio o 20-30 groszy na litrze w porównaniu do obiektów w miastach.
- Największe różnice w cenach paliw między stacjami tej samej sieci odnotowano w przypadku BP i Circle K (do 40 groszy/litr).
| Sieć | Średnia cena Pb95 (PLN/litr) | Średnia cena ON (PLN/litr) | Średnia cena LPG (PLN/litr) |
|---|---|---|---|
| Orlen | 6,64 | 6,73 | 2,95 |
| BP | 6,69 | 6,79 | 2,97 |
| Shell | 6,67 | 6,77 | 2,96 |
| Circle K | 6,66 | 6,76 | 2,94 |
| MOYA | 6,59 | 6,68 | 2,92 |
| Stacje przy hipermarketach | 6,53 | 6,63 | 2,89 |
Średnie ceny paliw w największych sieciach stacji paliw w Polsce (maj 2023)
Jakość paliw
Jakość oferowanych paliw to czynnik, który dla wielu klientów jest równie ważny jak cena. Nasze badanie, opierające się na raportach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz niezależnych testach laboratoryjnych, pozwala na sformułowanie następujących wniosków:
- Najwyższą jakość paliw podstawowych oferują stacje należące do koncernów międzynarodowych (Shell, BP) oraz PKN Orlen. W przypadku tych sieci nieprawidłowości wykrywane są sporadycznie (mniej niż 1% kontrolowanych próbek).
- Paliwa premium (Shell V-Power, BP Ultimate, Orlen Verva) rzeczywiście wykazują lepsze parametry, w szczególności w zakresie liczby cetanowej (ON) i oktanowej (benzyna) oraz zawartości dodatków czyszczących.
- Największy odsetek nieprawidłowości wykrywany jest na stacjach niezależnych, nienależących do dużych sieci (do 5% kontrolowanych próbek).
- Stacje przy hipermarketach, mimo niższych cen, oferują paliwa o parametrach zgodnych z normami, choć często bez zaawansowanych dodatków uszlachetniających.
Paliwa oferowane przez największe sieci stacji w Polsce są bardzo zbliżone pod względem jakości. Różnice, które występują, dotyczą głównie zawartości i rodzaju dodatków uszlachetniających, które mogą mieć znaczenie przy długotrwałym użytkowaniu pojazdu.
Dr inż. Andrzej Kowalski, ekspert branży paliwowej
Oferta pozapaliwowa i usługi dodatkowe
Współczesne stacje paliw to nie tylko miejsce tankowania. Coraz większą rolę odgrywa oferta pozapaliwowa, w tym gastronomia, sklepy convenience oraz usługi dodatkowe. W tym obszarze zaobserwowaliśmy następujące trendy:
- Liderami w zakresie oferty gastronomicznej są stacje Shell (Shell Café), PKN Orlen (Stop Cafe) oraz BP (Wild Bean Cafe), oferujące szeroki wybór kawy, przekąsek i dań gotowych.
- Najlepiej rozwinięte sklepy convenience posiadają stacje Circle K oraz Orlen, z szerokim asortymentem produktów spożywczych i przemysłowych.
- Usługi dodatkowe - najszerszą ofertę w tym zakresie mają stacje PKN Orlen (usługi finansowe, paczkomaty, myjnie automatyczne) oraz Shell (profesjonalne myjnie ręczne i automatyczne).
- Punkty ładowania pojazdów elektrycznych - największa sieć należy do PKN Orlen (ponad 200 punktów), za nim plasuje się Shell i BP.
Porównanie oferty pozapaliwowej na stacjach należących do największych operatorów
Programy lojalnościowe
Programy lojalnościowe stały się standardem na polskim rynku stacji paliw. Wyróżniają się one pod względem formy, wartości oferowanych rabatów oraz możliwości wykorzystania zgromadzonych punktów:
- Najszerszy zasięg ma program VITAY PKN Orlen, zintegrowany z programem Biedronki oraz kartami płatniczymi.
- Największe rabaty za litr paliwa oferują programy BP (program Payback) oraz Circle K Extra (do 30 groszy/litr).
- Najbardziej elastyczne formy wymiany punktów dostępne są w programach Shell ClubSmart oraz Payback (BP).
- Najlepszą integrację z aplikacjami mobilnymi oferują programy lojalnościowe Orlen oraz Shell.
Jakość obsługi i satysfakcja klientów
Badanie tajemniczego klienta przeprowadzone na próbie 200 stacji różnych sieci wykazało znaczące różnice w zakresie jakości obsługi klienta:
- Najwyższe oceny w zakresie profesjonalizmu obsługi uzyskały stacje Shell oraz BP.
- Najczystsze toalety odnotowano na stacjach Shell i Circle K.
- Najwyższą efektywność obsługi przy kasie (czas oczekiwania, sprawność) zapewniały stacje Orlen i MOYA.
- Najlepiej utrzymane otoczenie stacji (podjazdy, dystrybutory, tereny zielone) posiadały obiekty Shell i Circle K.
| Sieć | Ocena obsługi (1-10) | Ocena czystości (1-10) | Ocena oferty (1-10) | Ocena ogólna (1-10) |
|---|---|---|---|---|
| Shell | 8,7 | 9,1 | 8,5 | 8,8 |
| BP | 8,6 | 8,6 | 8,3 | 8,5 |
| Orlen | 8,2 | 8,3 | 8,6 | 8,4 |
| Circle K | 8,3 | 8,9 | 8,1 | 8,4 |
| MOYA | 8,1 | 8,0 | 7,6 | 7,9 |
| Stacje przy hipermarketach | 7,2 | 7,5 | 6,8 | 7,2 |
Oceny poszczególnych sieci stacji w badaniu tajemniczego klienta (skala 1-10)
Rozwój infrastruktury dla pojazdów alternatywnych
W odpowiedzi na trendy rynkowe i regulacje środowiskowe, sieci stacji paliw inwestują w infrastrukturę dla pojazdów zasilanych alternatywnymi źródłami energii:
- Punkty ładowania pojazdów elektrycznych - liderem jest PKN Orlen (program Orlen Charge), który planuje uruchomienie 1000 punktów ładowania do 2030 roku. Dynamicznie rozwija się również sieć Shell Recharge oraz BP Pulse.
- Stacje tankowania LNG/CNG - największą liczbę punktów tankowania gazu ziemnego dla pojazdów ciężarowych posiada PGNiG (pod marką PGNiG CNG/LNG).
- Przygotowania do dystrybucji wodoru - najbardziej zaawansowane prace prowadzi Orlen oraz Shell, planując uruchomienie pierwszych stacji tankowania wodoru w najbliższych latach.
Podsumowanie i rekomendacje
Na podstawie przeprowadzonej analizy można sformułować następujące wnioski i rekomendacje dla kierowców:
- Jeśli priorytetem jest cena - warto wybierać stacje przy hipermarketach lub sieci niezależne (np. MOYA, AVIA), które oferują paliwa w konkurencyjnych cenach przy zachowaniu dobrej jakości.
- Jeśli kluczowa jest jakość paliwa - warto tankować na stacjach należących do dużych koncernów (Shell, BP, Orlen), które oferują paliwa o potwierdzonym wysokim standardzie.
- Kierowcy pokonujący duże dystanse powinni rozważyć korzystanie z programów lojalnościowych, szczególnie BP (Payback) lub Orlen (VITAY), które oferują atrakcyjne rabaty przy regularnym tankowaniu.
- Użytkownicy pojazdów elektrycznych znajdą najlepszą infrastrukturę ładowania na stacjach Orlen oraz Shell.
- Kierowcy ceniący kompleksową obsługę (gastronomia, sklep, myjnia) powinni wybierać stacje Shell, Circle K lub duże obiekty Orlen.
Polski rynek stacji paliw pozostaje bardzo konkurencyjny, co przekłada się na wysoką jakość oferowanych usług i stosunkowo niewielkie różnice cenowe między największymi sieciami. Widoczna jest tendencja do rozwijania oferty pozapaliwowej oraz usług związanych z elektromobilnością, co wskazuje kierunek przyszłego rozwoju branży.
